胤源家辦顧問

胤源家辦顧問是建基香港的信託諮詢服務顧問公司，背靠祖國，面向國際，本公司專注為高資產淨值人士提供信託諮詢及轉介信託相關的專業服務，包括設立家族信託、管理私人信託公司、實施資產保護策略、國際稅務規劃等。此外，我們還提供公司秘書服務，協助客戶在香港及海外成立公司，並提供持續的公司行政管理服務。

家族信託

家族信託(Family Trust)是指財産委託人(Settlor)將他的財產所有權委託給受託人(Trustee)，受託人按照信託契約(Trust Deed)管理信託財產，並在指定情況下將該資產分配給指定的受益人(Beneficiaries)。這個有效的理財工具，通過簽訂標準的契約與度身定做的意願書(Letter of Wishes)，能為客戶制定金融產品的目的，實現資產隔離保障、投資理財、財富管理、財產傅承、養老規劃等多重目的。

家族信託的初始信託財產可以是:

  • 流動資產 (包括現金、證券、基金單位)
  • 固定資產 (包括土地及房產、營業中業務、藝術，古董及收藏品)
  • 合同及協議 (包括保險契約、私人合約、商業協定)
  • 無形資產 (包括版權、專利權、商標)

信託投保

為保障家庭下一代或繼承人的利益，客戶可以通過設立家族信託來購買保單，達致更好的財富規劃和傳承。

信託公司在確認客戶的家族信託申請及詳情後會代表該設立的價值信託經制定的保險經紀公司作相應的保單申請。保險經紀協助信託公司去評估客人的財務規劃需求，來為客戶推薦合適的保險產品。

私人信託公司 (PTC)

近年，私⼈信託公司(Private Trust Company，簡稱 PTC)逐漸成為受客戶(委託⼈)歡迎的財富管理⼯具。PTC和⼀般私⼈有限公司⼀樣需要按照公司的章程註冊成⽴。公司由董事局運作，專注掌控轄下的信託。董事局成員全由委託⼈揀選。委託⼈可以按⾃⼰意願，與其家族成員及熟悉家族的第三⽅(專員)⼀起管理信託資產，更可提⾼私隱度。

身份策劃 - 香港身份

香港作為中國接觸世界的大門，香港身份的國際價值不言而喻，持有香港護照可享受超過160個國家和地區免簽證，包括英、法、德、日、新加坡、加拿大等國。國際身份規劃可助客戶享有多元化身份優勢，突破各種壁壘、實現國際暢行，享受差異化福利，有效分散風險。

秘書公司服務

公司秘書為企業擔當重要角色。公司秘書範疇廣泛，同時胤源的客戶服務代表會為客人提供免費的專業意見。然而，不少中小企礙於規模所限，未能有足夠資源和人力應對。為了讓企業主有更多時間專注發展自己業務，胤源為眾中小企提供多元的公司秘書服務，同時提供會計、審計、稅務諮詢等服務，來全方位配合不同的企業發展需要。我們的服務包括香港公司秘書服務、銀行開戶服務、香港商標/專利申請 、代理人服務、公司股權或董事變更、註銷有限公司等。