胤源召開2023年業務策略宣講會

胤源家族辦公室 2023-05-30 14:15:09

2023年4月4日,為明確業務發展目標,積極落實集團業務發展規劃,胤源集團召開了線上業務策略宣講會,對集團各業務板塊及集團業務優勢進行了介紹。

針對胤源家族辦公室的投資價值觀,從安全性、流動性、穩定增值三個方面做了簡要介紹。

針對胤源家族辦公室的業務,相關負責人進行瞭如下介紹:

1、信託託管服務

在香港、新加坡設立信託架構,有效的執行財富隔離與傳承。其中私人信託的形式,可以根據客戶意願而設立,不但可以防止資產被吞噬,也可為後代籌劃未來,完成財富傳承,以致實現基業長青的意願。

 2、風險規劃服務

境內、香港、澳門、新加坡保險服務、定制化壽險方案。

 3、資產管理服務
通過EAM平台提供全球化化資產配置服務,利用私人銀行、保險公司、信託公司、基金公司等平台,幫助客戶完成投資理財、資產管理、財富傳承、跨境配置的金融服務。

 4、海外業務

境外開戶、身份規劃、海外教育、稅務籌劃等服務。

此次業務策略宣講會,促進了合作夥伴及員工對集團各板塊的業務探討,有助於增進各方協作交流,加強市場開拓,進而推動胤源集團業務的高質高效運營。